Рост цен на память может изменить график выхода iPhone и стратегию Apple

Согласно анализу JPMorgan, на долю оперативной и флеш-памяти к 2027 году может приходиться до 45% стоимости компонентов iPhone. Для сравнения, сегодня этот показатель составляет около 10%. Столь резкий рост затрат связан с глобальным дефицитом комплектующих и агрессивной конкуренцией со стороны разработчиков систем искусственного интеллекта.

Борьба за ресурсы в эпоху ИИ

Apple, закупающая память примерно для 250 миллионов смартфонов ежегодно, утрачивает статус заказчика, диктующего условия рынку. Теперь компании приходится конкурировать за поставки с гигантами индустрии ИИ. Производители инфраструктуры, такие как Nvidia, перебивают предложения производителей потребительской электроники, чтобы обеспечить чипами свои дата-центры. В то же время облачные корпорации вносят миллиардные авансы поставщикам Samsung, SK Hynix и Micron, чтобы гарантировать бронирование производственных мощностей на годы вперед.

Такая ситуация нарушает устоявшиеся отраслевые нормы, когда сначала согласовывались объемы поставок, а цена обсуждалась позже. Теперь наличие компонентов становится вопросом готовности платить самую высокую цену или вносить предоплату.

Изменение цикла релизов iPhone 18

Ценовое давление уже вынуждает Apple пересматривать планы по выпуску новых продуктов. Сообщается, что серия iPhone 18 может выйти по раздельному графику, что станет новой реальностью для фанатов бренда. Вместо одновременного запуска всей линейки осенью, компания планирует распределить релизы следующим образом:

• В сентябре будут представлены только премиальные модели iPhone 18 Pro.
• В этот же период ожидается анонс первого складного iPhone.
• Базовая, более доступная модель iPhone 18 выйдет только весной 2027 года.

Новое руководство и финансовые риски

С 1 сентября Джон Тернус сменит Тима Кука на посту генерального директора Apple. Кук перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров, где продолжит принимать участие в повседневном управлении. Первым важным решением для Тернуса станет вопрос: готова ли Apple взять возросшие расходы на память на себя или же компания переложит их на плечи покупателей, подняв розничные цены.

В обзоре Bank of America отмечается, что Apple стоит перед сложным выбором. Эксперты полагают, что компания может сознательно пойти на снижение прибыли, чтобы сохранить конкурентоспособность на критически важных рынках, таких как Китай и Индия. По мнению аналитиков, существует высокая вероятность того, что корпорация предпочтет удержание доли рынка резкому повышению цен на устройства.