Помогут ли переезд и переход на цифровые технологии возрождению сектора розничной торговли модной одеждой во Франции?

Какие отрасли, за исключением, возможно, развивающихся, приносят только хорошие новости? Когда-то процветавший сектор розничной торговли французской текстильной и швейной промышленностью сегодня сталкивается с целым рядом проблем. Конкуренция со стороны стран с низкими издержками, рост электронной коммерции и изменения в привычках потребителей подорвали некогда динамично развивающийся сектор. Европа и ее нормативные акты не только не способствуют оживлению отрасли, но и широко критикуются в средствах массовой информации.

Тем не менее, они вполне могут позволить французской индустрии моды вернуть позиции, которые она ранее уступила другим конкурентам. Возникает вопрос: отражают ли реформы изменения в отрасли или они являются движущей силой, стоящей за ними?

Текстильная промышленность Франции: между упадком и чрезмерным потреблением О чем говорят цифры? По данным Французского агентства по охране окружающей среды и рациональному использованию энергии (ADEME), ежегодно во всем мире продается более 100 миллиардов предметов одежды.

За последнее десятилетие рынок одежды во Франции значительно вырос: по данным экологической организации Refashion, объем продаж увеличился на один миллиард предметов одежды в год и достиг 3,3 миллиарда единиц, или более 48 единиц на одного жителя. Однако этот рост продаж не привел к увеличению числа работников текстильной и швейной промышленности во Франции.

Напротив, число занятых в этом секторе продолжает сокращаться. В 2021 году во французской текстильной промышленности было занято около 132 000 человек, и этот показатель, по данным Le Monde, неуклонно снижается, в основном из-за переноса производства в страны с более низкой стоимостью рабочей силы.

Это отражается в массовом закрытии магазинов. К 2022 году почти 1500 магазинов прекратят торговлю. В 2023 году Торговый альянс зафиксировал потерю более 4000 рабочих мест в розничной торговле одеждой и обувью, в результате чего за 10 лет было потеряно в общей сложности 37 000 рабочих мест. За последние два года этот процесс ускорился: в 2023 году 1130 розничных продавцов модной одежды подали заявления о защите от банкротства, что на 51,3% больше, чем в 2022 году, свидетельствуют данные Altares.

Рынок труда во французской розничной торговле: состояние дел Давайте подробнее рассмотрим, что происходит на рынке труда. Индустрия розничной торговли во Франции, отмеченная эпохой быстрой моды и электронной коммерции, переживает серьезные изменения с точки зрения профиля кандидатов и условий труда, что приводит к высокой текучести кадров.

С начала года количество сотрудников, занятых в сфере розничной торговли модой и предметами роскоши, увеличилось, особенно на должности фронт-офисов, свидетельствуют результаты исследования по вознаграждению, проведенного Hays France в 2024 году. Текучесть кадров особенно высока среди консультантов по продажам и руководителей отделов.

В бэк-офисе также пользуются большим спросом складские работники и кассиры. Однако на должности менеджеров магазинов, которые в меньшей степени подвержены текучести кадров, растет спрос на должности среднего звена, такие как помощник менеджера или руководитель группы.

В магазинах, предлагающих наиболее привлекательные условия оплаты труда, текучесть кадров ниже среднего уровня. По данным Французского управления исследований и статистики, в розничной торговле текучесть кадров составляет 60%, что значительно превышает средний показатель в 15% по всем секторам, вместе взятым.

Несмотря на то, что сотрудники представляют собой значительные затраты для компании, они, тем не менее, необходимы для обеспечения качества отношений с клиентами и их лояльности, что делает низкую текучесть кадров важным конкурентным преимуществом. Производство и продажа одежды во Франции Несмотря на растущий спрос на одежду, ценовое давление и международная конкуренция сильно ударили по сектору, что привело к значительному сокращению рабочих мест и закрытию многих торговых точек.

По данным французской газеты Le Monde, большая часть текстиля, продаваемого во Франции, в настоящее время импортируется, в основном из Азии, которая в 2020 году экспортировала во Францию одежды на сумму более 11 миллиардов евро. Одежда, продаваемая во Франции, часто не только производится за рубежом, но и поставляется иностранными компаниями.

Французские ритейлеры, такие как camageu, kookagЇ, Kaporal и Naf Naf, пострадали от конкуренции со стороны H&M, Zara и, совсем недавно, Shein’s ultra-fast fashion. Исключение составляет Kiabi, который остается конкурентоспособным благодаря своим низким ценам и входит в тройку ведущих брендов одежды во Франции наряду с Zara и H&M. В 2021 году, по данным Le Monde, Kiabi был самым популярным брендом одежды во Франции с более чем 4,5 миллионами покупателей и занимал третье место среди мужчин, уступая CГ lio и Jules.

Однако французский рынок также потерял позиции в онлайн-продажах. Согласно ежегодному исследованию EY-Parth non “Какие магазины в 2024 году больше всего нравятся французам?”, литовская секонд-хенд платформа Vinted стала фаворитом французской моды для взрослых, за ней следует немецкая Zalando.

Более устойчивые цепочки поставок: стимулирование перемещения промышленных предприятий Есть признаки того, что ситуация может измениться. Например, компании переносят свое производство во Францию. Почему они это делают? Не в последнюю очередь потому, что европейские стандарты и законодательство поощряют их к этому. Согласно исследованию Capgemini, эта тенденция, наметившаяся в Европе и США после пандемии Covid, будет усиливаться. Французские компании планируют инвестировать в реиндустриализацию на общую сумму 340 миллиардов долларов в период с 2023 по 2026 год. Как отмечает Les Echos, это не просто реакция на трудности с поставками во время пандемии. Движение за переезд промышленных предприятий является “настоящим прорывом” во всех изученных странах и секторах. Основной причиной деглобализации, приведенной в этом опросе среди 1300 руководителей высшего звена промышленных групп с годовым объемом продаж более миллиарда долларов, было стремление повысить устойчивость цепочки поставок.

После дефицита, вызванного кризисом в сфере здравоохранения, 70% производителей назвали контроль и безопасность своей цепочки поставок (цепочки создания стоимости) приоритетом. На втором месте – геополитическая напряженность, о которой упомянули 63% респондентов. Устойчивое развитие и сокращение выбросов CO2, в том числе косвенных, являются мотивами для 55% производителей. И, наконец, на 49% руководителей влияют финансовые стимулы и государственная политика в области реиндустриализации в их странах. Но что именно должно произойти?

Исследование Samsung Electronics France Smart Retail 2023, подготовленное с помощью Infoprotudes, показывает, что физические магазины остаются предпочтительным каналом продаж для французов. Эта тенденция, вероятно, будет поддерживаться благодаря более качественным и близким поставщикам, расположенным во Франции или Европе. Несмотря на бум онлайн-продаж, магазины по-прежнему обладают значительным конкурентным преимуществом: они являются прямой точкой соприкосновения с брендами и дают потребителям возможность самим ознакомиться с товарами. Потребители ценят выбор между совершением покупки онлайн или в магазине, но они больше ориентированы на розничных продавцов, предлагающих более высокий уровень обслуживания клиентов.

Это исследование, проведенное в феврале 2023 года среди 268 руководителей розничной торговли и 1000 типичных потребителей, показало, что 75% покупок совершается в магазине. Этот показатель, который оставался стабильным с течением времени (-2 процента) даже в период распространения Covid, противоречит общепринятому мнению о том, что французы предпочитают просматривать товары в магазине, прежде чем совершать покупки онлайн, что является незначительной практикой (менее 4 процентов случаев).

Хотя исследование охватывает все секторы розничной торговли, полученные данные также применимы к сектору моды и одежды, предоставляя ценную информацию о покупательском поведении и стратегиях лиц, принимающих решения. Цифровые технологии в магазинах: важный фактор повышения качества обслуживания клиентов, но все еще далекий от совершенства Но что будет побуждать потребителей заходить в магазины и оставаться в них в 2024 году? По данным издания Points de Vente, это будет наличие цифровых устройств в магазинах.

И цифры довольно убедительны: цифровые устройства привлекают более трети потребителей (36 процентов), а 53 процента из них считают их актуальными для экономии времени. Однако, как отмечает Джей Джей Май Тагон, директор отдела потребительской электроники В2В в Samsung Electronics France, цифровые технологии должны улучшать качество обслуживания клиентов, не заменяя при этом человеческое взаимодействие.

На самом деле, более половины французов (56 процентов) неохотно посещают магазины, работающие в одиночку, и только 34 процента заявили, что готовы пойти на такой эксперимент. Ритейлеры действительно видят значительные преимущества цифровых технологий для обслуживания клиентов, включая повышение лояльности клиентов (65%, +21% с 2017 года), имиджа бренда (64%, +20% с 2017 года) и эффективности рекламных акций (56%, +22% с 2017 года).

Несмотря на то, что 89% ритейлеров убеждены в решающей роли цифровых технологий в их развитии, только 27% считают свою цифровую зрелость удовлетворительной, что на 9 пунктов меньше, чем в 2021 году. Финансовые затраты остаются основным препятствием на пути быстрой оцифровки (у 55% розничных продавцов), но спрос на оцифрованное обслуживание клиентов растет по мере изменения ожиданий потребителей.

Сектор розничной торговли текстилем во Франции, некогда процветавший, но ныне ослабленный международной конкуренцией и развитием электронной коммерции, может пережить возрождение благодаря усилиям по переезду и внедрению цифровых технологий. Французские компании вкладывают значительные средства в повышение устойчивости своих цепочек поставок и удовлетворение новых ожиданий потребителей.

Несмотря на то, что цифровой зрелости по-прежнему трудно достичь, не в последнюю очередь из-за финансовых ограничений, преимущества, которые мы наблюдаем, указывают на будущее, в котором физическая и цифровая розничная торговля будут сосуществовать, обеспечивая более высокий уровень обслуживания клиентов. Растущий спрос на цифровую систему взаимодействия с клиентами открывает многообещающие перспективы для розничной торговли текстилем во Франции.